Maklerformulare
Die Beratung in Finanzfragen ist geprägt von einer hohen Vertrauenswürdigkeit. Im ersten Schritt ist deshalb Klarheit und Wahrheit gefordert, um zu der erforderlichen Glaubwürdigkeit zu gelangen.
Unser Unternehmen ist ausschließlich den Interessen unserer Auftraggeber – nämlich Ihnen als Klienten – verpflichtet. Für das Ergebnis unserer Beratungsleistung haften wir mit weit mehr als 1 Mio. Euro.
Die Basis unserer Zusammenarbeit ist in den Maklerformularen geregelt.
- Maklerauftrag 2013
Im Maklerauftrag ist der Leistungsumfang unseres Unternehmens dargestellt.
- Anlage zum Maklerauftrag – Obliegenheiten
In der Anlage zum Maklerauftrag werden die Obliegenheiten unseres Auftraggebers beschrieben.
- Datenschutzeinwilligung
In der Datenschutzeinwilligung werden die datenschutzrechtlichen Vereinbarungen im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes getroffen.
- Maklervollmacht 2013
Die Maklervollmacht legitimiert uns, die Wünsche unseres Auftraggebers bei den Produktanbietern abzuwickeln.
Bitte beachten Sie: Wir können erst für Sie tätig werden, wenn Sie uns dafür einen schriftlichen Auftrag erteilt haben. Dazu müssen uns diese Maklerformulare unterschrieben von Ihnen vorliegen.
Finanz-Service-Vertrag - die Plus-Variante
Wir erweitern unsere Dienstleistungen im Finanz-Service-Vertrag durch außergewöhnliche Serviceleistungen. Dabei halten wir Ihre Finanzen auf dem Laufenden, nehmen Ihnen Schriftverkehr ab, überwachen Termine und vieles mehr.
Überzeugen Sie sich selbst von dem besonderen Leistungsspektrum unseres Unternehmens!